ウェルスナビの口座開設をしたので日数・やり方まとめ

2021年5月18日

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ロボアドバイザーウェルスナビの口座開設をしてみました。

口座開設にかかった日数や流れをまとめてみました。

ウェルスナビの口座開設にかかる日数と大まかな流れ

ウェルスナビの口座開設申し込みから実際に運用開始できるまで、5営業日でした。

よっぽど混んでいなければ、ウェルスナビの口座開設の日数は1週間程度と思って良さそうです。

口座開設から運用開始までの大まかな流れ

ウェルスナビのサイトから口座開設申し込み
メールアドレスの登録
お客様情報の入力
特定口座など口座の種類選択
ウェルスナビから簡易書留受け取り
リスク許容度の診断
ウェルスナビの口座に入金

口座開設に必要な書類など

メールアドレス
運転免許証など本人確認書類
マイナンバー確認書類（マイナンバーカード、通知カード）

ウェルスナビの口座開設の手順

「口座開設を申込む」を選択

メールアドレスの登録

メールアドレスを入力し、登録します。このメールアドレスは、認証コードが送られるのと、口座開設後のログインIDとして使用されます。

メールに記載された認証コードの入力
ログインパスワードの設定

をして、「登録する」をクリックします。

お客様情報の登録

電話番号や職業、出金用振込口座などを登録します。

出金時の振込口座は、三井住友、みずほ、三菱UFJと選択肢がありますが、他の金融機関でも可能です。

はるくま

私は住信SBIネット銀行に指定しました。

出金用の振込口座は「本人名義」である必要があります。

本人名義であることを確認しましたに、チェックをいれて、「登録」をクリックします。

本人確認書類のアップロード

同意画面および特定口座のなど口座の種類選択

ウェルスナビの口座開設の審査

申込みの後に以下の画面に切り替わります。口座開設には審査があり、審査が完了後、転送不要の簡易書留が送られます。

書留の配達希望日を選択し、「配達希望を決定」します。

口座開設の審査は2営業日程度で完了のようです。

ウェルスナビから簡易書留が届く

ウェルスナビから簡易書留のハガキが届きます。

このハガキ自体には、パスワードなどの情報は書かれていません。書留を受け取りしたという確認のためだったようです。

登録メールアドレス宛に、「簡易書留のお受け取りありがとうございました」というメールが届きます。

受け取り確認をもって、ウェルスナビの資産運用のスタートとなります。

最初に設定したメールアドレスとパスワードでログインし、以下の手順を進めていきます。

リスク許容度の診断および決定
ウェルスナビへ入金

ウェルスナビでリスク許容度の診断

ウェルスナビで運用を開始するには、リスク許容度の設定を行う必要があります。

「リスク許容度」とは、資産運用の際にどの程度のリスクを受け入れるかを示したものです。
一般的に、大きなリターンを得られる資産構成ではリスクも大きくなり、リスクの小さな資産構成ではリターンも小さくなる傾向があります。
投資する金融資産の種類や量を決定する方針になりますので、WealthNaviではポートフォリオのご提案前にリスク許容度診断を行います。

リスク許容度の「診断を始める」で、質問に答えていきます。